智研瞻产业研究院发布：《2023-2029年中国储能系统集成行业市场深度分析及投资潜力预测报告》

　　集成技术在系统集成行业建立了很高的壁垒。储能系统集成需要包括热管理、保护等多项系统集成控制技术，需要充分了解电池半岛官方体育、转换器等各种部件的性能，以最大限度发挥电池的潜力，还需要整体考虑安全、消防等问题，整个储能系统的系统思维严谨。

　　储能产业链主要包括上游原材料、中游设备供应商和系统集成商、下游终端用户三个环节。对于一套储能电站系统，系统集成商将向下游客户转售电池组、存储转换器(PC)、电池管理系统(BMS)、能源管理系统(EMS)、热管理和其他设备。集成商连接着产业链的上下游，因此扮演着渠道提供者的角色。此外，集成商往往是储能项目安全的第一责任人。

　　安全、性能和成本是储能一体化的核心竞争力。通量和科鲁电子都是纯储能整合对象，都把品牌、技术、供应和客户作为公司的核心竞争力。然而，在不同地区，下游客户自身项目的经济性使得他们对集成商的需求不同，其中海外集成对业绩更重要，集成产品溢价更强，国内企业成本较重。

　　一是全链条开发模式，储能系统的主要部件如电池、PC等。，都是自己制造，独立设计部门做系统集成服务；

　　第二种是专业集成模式，企业从外部采购主要部件，专门从事系统集成，如金鹿新能源(科陆与化学合资)、北控清洁能源等；

　　第三，PCS企业和电池厂商专注于自己的产品，从简单的设备供应商向全面的系统集成服务商转型。

　　储能系统集成产业链包括上游储能电池、电池管理系统BMS和储能转换器PCS。中游储能系统的安装与运行;下游新能源风电场、电网系统、用户侧充电桩等上游供给波动不产生显著影响，系统集成商更多依靠下游项目需求开展定制服务。与新能源相比，系统集成终端对上游电池指标的要求较低，因此供应商有很大的选择空间，很少与固定的上游供应商有长期绑定。

　　储能系统集成是指制造商利用专业知识和项目经验，将储能系统的各种组件组合成一个适用于不同运行场景的整体。数据显示，2015年至2021年，国内储能系统集成市场规模从2.51亿元快速增长至78.73亿元，期间年复合增长率为77.6%。

　　统计数据显示，2018年中国储能系统集成行业市场规模141.96亿元，2022年中国储能系统集成行业市场规模221.48亿元。2018-2023年中国储能系统集成行业市场规模如下：

　　1.1技术壁垒：融合是一项系统工程，各环节的综合治理达到1+12的最佳效果。

　　储能集成是一项系统工程，需要协调各关键设备环节。储能集成企业从国外采购核心设备，然后进行系统集成。但是，每个环节的协同一致工作需要集成商的集成能力，整个市场都可以进口外围设备，但每个集成企业的产品性能和效果差别很大。

　　储能的下游应用场景涉及火电厂联合调频、新储能、电网侧调峰、用户侧填谷套利、无电地区微电网等。储能一体化对电网的认识和相应的EMS/BMS能力提出了更高的要求。主流储能厂商或许可以通过外部采购来配置电池和PCS，但涉及监控和管理的BMS和EMS系统基本上都是由综合厂商独立设计的。

　　以火电调频为例，市场参与者迅速优胜劣汰。从市场竞争情况看，2017年前火储联调市场规模较小，大部分项目属于市场占有率非常高的瑞能世纪和科鲁电子。2017年后，大量厂商涌入该领域，包括储能企业(德盛新能等)、大型电网企业(中国南方电网等)。和大型央企(中国资源等)。许多后来者推动该行业走向“卷土重来”，竞争加剧。半岛官方体育

　　海外电价市场化程度更高，德国、美国、日本等国的居民电价和非居民电价远超中国。电价市场化为下游运营商的盈利空间提供了保障。海外所有者的特点是注重性能而忽视成本，因此他们可以给供应商更高的溢价。

　　海外客户对引入供应商制度的公司有很高的认可度。以科鲁电子为例，通过近两年的样品交付，已向海外客户推介。尽管科鲁电子近年来面临很大的经营和现金流压力，但海外客户仍愿意继续进口订单，公司的储能收入一直持之以恒，盈利能力处于同行的较高水平。

　　集成供应商是安全问题的主要负责人。储能系统集成的安全核心是电池测量(DC侧)，因其能量密集、拓扑灵活、电池数量多、不一致的特点，容易发生安全事故。韩国2018年和2019年分别发生16起和11起储能事故，引发下游业主对其安全的担忧，导致2019年储能和装机增速下滑。在北京“416”储能火灾的责任认定中，集成厂商负有重要责任，因此在安全事故频发的背景下，储能集成厂商的安全管控能力是下游业主重点关注的问题。

　　随着下游客户的集中，品牌优势会越来越突出。“十四五”期间，我国大部分新能源项目由五大、四小等大型电力中央国企建设，大部分储能项目也由其配套招标建设，叠加南方电网和国家电网，大储能项目下游业主相对固定。

　　根据五大四小公布的装机计划，2025年五大四小发电集团总装机容量将达到450GW。2025年新能源总装机容量合计689GW。到2025年，五大四小发电集团将承担50%以上的新能源项目建设任务。建立长期合作关系的企业有望脱颖而出。

　　大储:大型电厂市场，产品同质化，下游客户是大型电力集团或承包商。商业模式决定了关键竞争要素是成本控制和规模扩张，头部厂商规模优势凸显，格局将进一步集中。

　　户储:相对于电厂市场以规模和成本为核心的同质化竞争，家用市场的竞争壁垒主要体现在产品和渠道的长期精耕细作上，其竞争格局可能长期呈现百花齐放的态势。

　　主流储能一体化企业的资产负债率和应收账款周转天数较高，反映出对资产行业的高度重视，资金占用比例较高。目前单个储能项目规模通常超过100MW，相应项目总投资在1亿元以上。

　　大型储库建设的全过程包括选址、勘察、设计、方案确定、设备采购、安装调试、性能测试等，建设周期为6-12个月。下游业主多为国家电网或五四家小电力央企，议价能力强，支付周期慢，导致储能集成商效率不高，对企业缓冲资金能力要求较高。

　　随着储能行业发展，储能系统集成企业阵营也在不断扩大。同时，各储能系统集成行业在向专业化、精细化方向发展，这是由于支撑储能健康发展非常重要的技术要素是具有专业的储能系统集成商，围绕着储能系统更加安全，更高的系统效率，以及更长的循环寿命、更低的电力成本要素，只有具备严苛的设计标准、专业的系统集成商、才能保障整个产业的健康发展，因此，储能系统集成向专业化、精细化发展是必然要求。返回搜狐，查看更多